「おっぱい飲みたいでちゅかぁ？」ムッチリ変態ママ（翔田千里）が息子と赤ちゃんプレイ。服を捲り上げブラジャーをズラして巨乳をポロリさせ、息子の顔面に押し付ける。パンツを脱ぎマンコを見せつけ淫乱オナニー。チンポをフェラしながら「気持ちいいかな？」と卑猥な言葉を発します。騎乗位で挿入してイヤらしく腰振り。手コキで射精させたら、綺麗にお掃除フェラ。
フェロモン漂うセクシー女優（翔田千里）が、街中で素人男性に声を掛け、逆ナンパして「凄テクを10分間、我慢出来れば中出しSEXが出来る企画」に挑戦させる。豊満なボディを密着させ、優しくキスしたり、チンポを手コキやローションを垂らし素股。極上テクを時間いっぱい我慢して念願の生ハメセックス。騎乗位で子宮を突き膣内射精。
ムチムチの熟した体の巨乳母（村上涼子）が部屋で受験勉強してる息子を元気づける為に、唇を奪いベロキスし、おっぱいを出して好きなように愛撫させる。ズボンを脱がせて息子棒を夢中でフェラから乳首に擦りつけ、柔らかい胸で包み込みパイズリ。パンストの中に中に手を突っ込んでオナニー。高速手コキで精子を噴射させる。
息子を溺愛する未亡人の巨乳母親（三浦恵理子）が自らの体を使い性教育で近親相姦。女性の体について丁寧に教えてあげる。パンツを脱ぎ「ここが赤ちゃんが生まれる所よ」と、マンコを広げて見せる。服を脱ぎおっぱいを見せると、息子は股間をソワソワさせる。勃起チンポを愛情たっぷりのフェラで口内射精。騎乗位、正常位で交わり、激しく乱れまくる。
四十路のムッチリ巨乳お母さん（加山なつこ）と息子が出張に出掛ける旦那を玄関で見送る。お風呂に入ってる母親のおっぱいを覗く息子。「お父さんもいないし、一緒に入ろう…体を洗ってあげるから…」と誘う。おっぱいを密着して体を洗いながら、股間に手を伸ばす。亀頭を舐めてからフェラチオ。濃厚キスを交わし、生ハメでド迫力の肉体を揺らし感じる。最後はデカ尻に発射。
旦那にに先立たれ乾ききった美人母親（翔田千里）。可愛い息子に愛情を注ぐが、溜まっていた性欲が暴走。寝ている息子の膨れ上がった勃起チンポに発情してしまう。許されない愛と分かりつつも、旦那が亡くなってから欲求不満で欲望を満たす為に、我を忘れて息子棒をフェラチオします。最後は口内射精でザーメンを味わう。
娘が連れて来た年上の婚約者を寝取る四十路の艶やかで美しい巨乳母（円城ひとみ）。娘が同級生の飲み会に出かけ、2人っきりになる母親と婚約者。一緒にお酒を飲み酔った勢いで禁断の肉体関係へ。熱い濃厚キスを重ねて、肉棒にしゃぶりつく。硬い物を欲しがり膣内へ導くと、激しいSEXに身を焦がす。
受験勉強してる息子がお風呂でオナニーする清楚なお母さんを目撃。淫乱な姿に見惚れてると母親と目が合ってしまう。「覗いてたでしょ？」と息子の部屋にやって来る。ランジェリー姿で誘惑しながら股間を触ってベロキス。「気持ち良くさせてあげようか？」と言い、チンポをフェラチオ。顔面騎乗でマンコ舐めさせ絶頂。中出しを求めて近親セックス。
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ムチムチ体型で綺麗なお母さん（翔田千里）が性に目覚めた息子のセンズリを見て、「手伝ってあげる！」と言い、優しく手コキからお口で咥えてフェラチオし、溜まった精子を舌で受け止める。お風呂に一緒に入り、体を洗ってる内に勃起するチンポに発情する母親。立ちバックで息子棒をおまんこに誘導し、激ピストンさせて中出しさせる。